Formation - Prendre en main un outil CRM

Organiser ses données pour construire une base de données et prendre en main un outil CRM

Relation commerciale et prospection Stratégie Développement de son activité Stratégie

Objectifs

Cadrer et organiser les données nécessaires au développement de l’activité
Construire une base de données structurée
Configurer un outil CRM et importer des contacts
Prendre en main un outil CRM

Contenu de la formation

Mapper l’ensemble de ses activités
Lister les différents types de contact et les classifier
Savoir dissocier les personnes physiques des personnes morales
Définir ses enjeux et objectifs par typologie de contacts
Identifier les données nécessaires au bon traitement de ses contacts au regard des objectifs (communication, fidélisation, mise en réseau…)
Définir l’ensemble des champs de qualification et leur format
Construire une table contact (personne physique) et une table structure (personne morale)
Paramétrer l’outil pour construire l’architecture cible
Préparer le fichier d’import à partir de la base de données
Importer les données dans l’outil
Connaître les différentes fonctionnalités de l’outil
Identifier les différents critères de segmentation
Construire des listes dynamiques (segments) sur la base de ses critères
Envoyer une communication à ses contacts

Modalités pédagogiques

Documents supports de formation projetés
Etude de cas concrets

Suivi, évaluation et sanction

Suivi et évaluation des résultats

Feuille d’émargement
Formulaires d'évaluation de la formation
Auto-positionnement
Mises en situations

Sanction de formation

Remise d’une attestation de formation

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Veuillez faire connaître vos besoins au plus tôt lors de nos échanges. La prise en compte d'un besoin spécifique peut nécessiter un délai pour étudier les modalités d'adaptation ou d'orientation.